1月23日下午，由大成律师事务所、《中国企业报》中企视讯、民建上海金融工委联合举办的“2024长三角金融融合之资产管理与财富管理论坛”在上海陆家嘴举办。论坛以“融合·创新·绿色 财富管理新蓝海”为主题，近百位国内外知名企业家、金融学者汇聚一堂，围绕金融融合、金融创新等主题分享观点，描画金融行业新蓝图。

民建上海金融工委副主委范忠山为论坛致辞

民建上海金融工委副主委范忠山为论坛致辞，他表示，近期中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》中提到，支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区是中央作出的重大战略部署。借此宝贵契机，依托上海自贸区、上海临港芯片实验区、陆家嘴金融贸易实验区的优势，上海将在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中发挥更好的示范引领作用。

申银万国证券研究所⾸席经济学家杨成长

⺠建中央常委、⺠建中央经济委主任、⺠建上海副主委、申银万国证券研究所⾸席经济学家杨成长在会上发表了《中国资产管理宏观环境正在改变》。他认为，目前国内资产管理行业正在经历深度调整，从投资膨胀期开始进入新常态阶段，在管理规模有所收缩的同时，也完成了风险出清。资管企业要主动适应当前经济发展阶段，把握规律、顺势而为。

德林家族办公室CEO贺之颖

德林控股执行董事、德林家族办公室CEO贺之颖发表了《数字化财富管理之全球趋势》主题发言。她表示，资产管理行业的数字化转型，将会为行业带来深刻变化，目标客户也将逐步平民化。在新技术的赋能下，家族办公室正迎来前所未有的发展机遇，有望成为主流的资产管理方式。

大成中国区金融行业牵头人曲峰

⺠建市委财政⾦融委员会委员，大成中国区金融行业牵头人曲峰律师，在会上发表了主题为《数字化资产管理之合规实务》的演讲。曲峰认为，从业态上看资产管理是一个非常传统的行业，但数字化浪潮仍然为行业带来了深刻的改变。《数字安全法》、《网络安全法》、《个人信息保护法》的出台为数字化资产的确权、保护提供了法律基础，制度保障日益完善。企业也应紧跟时代趋势，用法律工具保护自己的数字权益。

爱建⺠建委员会委员朱亚天

爱建信托总经理助理、爱建⺠建委员会委员朱亚天做《家族信托助力全球资产配置》主题分享。他表示，随着民商事制度及各类监管文件的陆续出台，国内家族信托已经具备了坚实的制度支持，全球资产配置将会成为未来的主流趋势。

摩根基金管理公司高资产客户顾问及服务部总经理徐栋

摩根基金管理公司高资产客户顾问及服务部总经理徐栋在《全球资产管理趋势与中国机遇》主题分享中指出，成熟投资者群体正在日益壮大，其中越来越多的人开始将目光投向海外。资管行业应该顺应趋势，在善用各类金融工具优化产品收益率的同时，推出更加多元化的产品满足市场需求，共同促进金融创新。

同济大学法学教授、博士生导师倪受彬

同济大学法学教授、博士生导师、绿色技术银行总部首席法律顾问倪受彬在《⾦融监管视⻆下资产管理⼈责任免除条款的限度》主题分享中阐述了对国内信托文化现状的看法。他认为，要建立中国特色的信托市场，需要更专业的从业人员、完善的法律法规，更需要从中国的儒家传统思想中的“信义”出发，建立起真正互信、互利的中国特色信托文化。

思睿集团业务资源中心总经理陈振炯

思睿集团业务资源中心总经理陈振炯在现场做《财富管理与 QDLP 基金跨境交易结构》主题分享。他表示，众多国际顶流资管机构纷纷布局国内QDLP市场，为国内投资者提供了更丰富的全球资产配置方式，家族信托近年来也成为QDLP产品中占比增长较快的资金来源。

杭师大法学院财富传承法律研究中心主任魏小军

杭师大法学院财富传承法律研究中心主任、大成杭州高级顾问魏小军在《家族企业治理的资本市场维度》主题分享中，以生动的案例，强调了家族治理对上市公司股东群体，在维权、税务、传承方面的必要性。他认为，在资本市场维度下，实控人家族将会处于家事公开化、影响连带化的状态，良好的家族治理不仅能帮助客户实现资产的稳定传承，更是上市公司的重要经营“稳定器”。

瞻睿家族办公室创始人赵路云

瞻睿家族办公室创始人、《理财周刊》专栏作者赵路云在论坛上做《中国家族办公室的发展机遇》主题分享。她认为家族办公室的核心竞争力在于有核心能力的基石业务、有IP属性的流量入口、有优势的增值服务、有同样用户画像的异业联盟四个方面。

2023年末，中央金融工作会议提出了“金融强国”建设目标，并重点强调要关注“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五大领域。2024年，恰逢推进上海建设全球资产管理中心的契机，本届论坛汇聚了国内外优秀专家学者、行业人士，为金融融合、资管财管领域的企业搭建高端交流平台，整合资源、合作共赢，共同开拓财富管理新蓝海。