《养老金融规划师职业规范》团体标准发布
中企视讯（编辑 中企君）当前，我国人口老龄化进程持续加快，居民养老需求日益多元。如何帮助老年人和家庭做好养老资金安排、养老资源配置以及全生命周期养老规划，成为养老服务体系建设中的重要课题。其中，养老金融规划师作为连接养老需求、金融工具与家庭财富管理的重要桥梁，对于提升适老化服务能力、保障幸福晚年生活具有重要现实意义。
2026年6月4日开幕的2026年上海国际养老、辅具及康复医疗博览会上，上海市养老服务和老龄产业协会与上海市金融学会联合发布《养老金融规划师职业规范》团体标准，9家金融机构的上海市首批养老金融规划师（标准级）代表获颁证书。
上海财经大学作为学术牵头单位全程深入参与团标的制定和首批养老金融规划师（标准级）的培训工作。团标制定项目组学术专家，上海财经大学公共管理学院院长张熠教授到会，并与发起方代表共同按下手印，发布全国首个《养老金融规划师职业规范》团体标准。
团标作为落实上海金融监管局2026年1号文《上海银行业保险业养老金融高质量发展行动方案》关于“设立养老金融人才库”的重要举措，以及上海打造养老金融人才高地的创新实践，对标国际准则，融合一线实践经验，在“六步法”养老金融规划服务基础上，明确了养老金融规划师的职业道德、从业条件、能力要求及技能评定标准，兼具流程标准化与操作实用性。通过构建“养老+金融”的系统性知识体系，团标还将为个人和家庭提供更专业、规范、安全的养老金融规划服务。
内容来源 | 上海民政
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